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筆記本電腦、電視等需求提升下，6月面板價(jià)格整體上漲，京東方A、深科技高管、行業(yè)知名分析師等普遍預(yù)測(cè)，下半年面板價(jià)格上漲趨勢(shì)已定，6月面板漲價(jià)剛剛啟動(dòng)，7、8月份漲勢(shì)會(huì)更大。

面板價(jià)格開(kāi)啟新一輪漲價(jià)周期

據(jù)集邦咨詢光電研究中心(WitsView)最新數(shù)據(jù)，2020年6月下旬面板價(jià)格中，電視面板主流尺寸32寸、43寸、55寸、65寸均價(jià)分別為33美元、67美元、105美元、164美元，環(huán)比6月上旬分別上漲1美元、0美元、2美元、0美元;筆記本面板11.6寸、14寸均價(jià)分別為25.3 美元、26美元，環(huán)比上月分別上漲0.2美元/0.1美元，延續(xù)6月上旬面板價(jià)格上漲趨勢(shì)。

在此之前，面板價(jià)格2020年Q1曾有所回升，但受疫情影響需求削弱，4月面板價(jià)格再次下降，接近歷史低位。

對(duì)此，集邦咨詢分析師楊晴翔指出，受惠于在家工作與遠(yuǎn)距教學(xué)的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂(lè)觀預(yù)估需求有望延續(xù)至第三季。全球疫情狀況預(yù)期在下半年逐漸趨緩，隨之而來(lái)的筆電需求紅利也可能退燒;但隨著各國(guó)終端市場(chǎng)解禁，筆電品牌的銷(xiāo)售重心也會(huì)從商用與公用需求轉(zhuǎn)回消費(fèi)性市場(chǎng)，品牌渠道的庫(kù)存回補(bǔ)需求預(yù)期能將筆電面板行情延展至第三季。集邦咨詢預(yù)估今年筆電面板出貨量約在1.88億片，年增長(zhǎng)0.2%。

中泰證券劉翔認(rèn)為，面板漲價(jià)原因包括品牌廠商備貨及三星、LGD加快退出LCD領(lǐng)域，帶來(lái)供給收縮。明年新投產(chǎn)產(chǎn)線有限，供需形勢(shì)有望持續(xù)改善。諾德基金孫小明認(rèn)為，激光設(shè)備等面板上游供應(yīng)鏈也是一個(gè)龐大市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

另有國(guó)內(nèi)某知名券商分析師向證券時(shí)報(bào)·e 公司記者表示，面板價(jià)格上漲是大趨勢(shì)，但6月份是價(jià)格為修復(fù)期，漲價(jià)剛剛啟動(dòng)，不必把預(yù)期拔得過(guò)高，本次價(jià)格漲幅實(shí)際上符合預(yù)期，且7、8月份的漲勢(shì)會(huì)更加可觀。

終端需求旺盛

面板價(jià)格上漲背后，是筆記本電腦、電視等終端產(chǎn)品的熱銷(xiāo)。

集邦咨詢光電研究中心最新報(bào)告顯示，四月份開(kāi)始，受疫情催化在家工作、遠(yuǎn)距教學(xué)等需求涌現(xiàn)，第二季度出現(xiàn)一波強(qiáng)勁的面板拉貨潮。集邦咨詢預(yù)估第二季度筆記本電腦面板出貨量為5330萬(wàn)片，與去年同期相比增長(zhǎng)17.7%，與今年第一季度相比增長(zhǎng)33.6%。

上周，618電商平臺(tái)高額補(bǔ)貼帶動(dòng)智能手機(jī)和TWS耳機(jī)旺盛銷(xiāo)售。根據(jù)京東618手機(jī)排行榜數(shù)據(jù)，最暢銷(xiāo)的單品為iPhone11， 從品牌銷(xiāo)售額排名看，蘋(píng)果位列第一，華為次之，小米和vivo分列第四第五。蘋(píng)果是高價(jià)款市場(chǎng)絕對(duì)龍頭，2020年Q1,400美元以上高端手機(jī)，蘋(píng)果拿下57%市場(chǎng)份額，借力于電商節(jié)促銷(xiāo)，Q2 iPhone在中國(guó)市場(chǎng)通過(guò)極高性價(jià)比獲得旺盛銷(xiāo)售。

終端廠商方面，華為創(chuàng)始人任正非4月接受媒體采訪時(shí)曾透露，這次疫情刺激了公司平板、筆記本電腦的銷(xiāo)售，有關(guān)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量呈現(xiàn)5-6倍增長(zhǎng)。

另外，TCL通訊方面也向證券時(shí)報(bào)·e公司記者透露，今年一季度，TCL平板電腦的全球出貨量同比19年一季度增長(zhǎng)78.2%，其中直板式平板電腦品類(lèi)出貨量增長(zhǎng)82.7%。在北美市場(chǎng)，TCL通訊尤為強(qiáng)勢(shì)，2020年一季度出貨量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，同比去年增長(zhǎng)1349%。公司計(jì)劃今年9月薪發(fā)布一款旗艦級(jí)平板電腦。

哪些上市公司有望受益?

面板價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)各大面板廠商下半年將直接受益，相關(guān)企業(yè)收入有望提升。

據(jù)記者梳理，A股上市公司中，京東方A為全球面板龍頭，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等各類(lèi)顯示領(lǐng)域。手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)38%，市占率達(dá)18%;平板電腦面板出貨量同比增長(zhǎng)37%，市占率達(dá)32%，均位列全球第一。

深天馬A主營(yíng)中小尺寸面板業(yè)務(wù)，并積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。

TCL科技作為華星光電的融資平臺(tái)，在大尺寸OLED，開(kāi)展印刷顯示OLED的技術(shù)研發(fā)在11代線預(yù)留了OLED產(chǎn)能;子公司華睿光電主要從事具有自主P的新型OLED材料的開(kāi)發(fā)。

彩虹股份主營(yíng)液晶面板業(yè)務(wù)，公司產(chǎn)品32″、50″、58″、70″面板相繼量產(chǎn)，公司已相繼與國(guó)內(nèi)一流電視整機(jī)品牌商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立合作伙伴關(guān)系。

6月17日，京東方A接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前面板價(jià)格已經(jīng)接近2019年底的歷史低位，繼續(xù)下行的空間有限。展望三季度，需求方面，隨著疫情逐步得到控制，需求正在逐步復(fù)蘇。消費(fèi)信心的恢復(fù)，在即將到來(lái)的三季度傳統(tǒng)旺季中能夠有力提振品牌廠商備貨信心，三季度的需求環(huán)比有望顯著增加。供給方面，海外存量產(chǎn)能退出效應(yīng)將在三季度開(kāi)始集中顯現(xiàn)，同時(shí)新增產(chǎn)能有限。整體來(lái)看，隨著供需情況的改善，三季度價(jià)格有望回升。

京東方A表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，需求方面，超高清和大尺寸趨勢(shì)的推動(dòng)下，出貨面積能夠保持溫和穩(wěn)定上漲;供給方面，海外存量產(chǎn)能退出的同時(shí)，較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)下行也催生了行業(yè)整合的機(jī)會(huì)。無(wú)論整合結(jié)果如何，頭部廠商的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升，市場(chǎng)地位繼續(xù)得到鞏固。未來(lái)行業(yè)周期波動(dòng)將會(huì)顯著減弱，行業(yè)盈利水平也會(huì)恢復(fù)到一個(gè)較為理想的水平。

TCL科技此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，下半年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)周期有望恢復(fù)上行，公司有信心繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收較大幅度增長(zhǎng)的目標(biāo)。