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汽車整車板塊指數(shù)日K線圖 張大偉 制圖

周四，A股三大指數(shù)沖高回落，午后相繼翻綠。截至收盤，上證綜指收于3216.67點(diǎn)，下跌0.2%;深證成指收于10923.77點(diǎn)，下跌0.41%;創(chuàng)業(yè)板指收于2184.1點(diǎn)，下跌0.32%。

【資料圖】

盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈逆勢(shì)走強(qiáng)，鋼鐵板塊異動(dòng)。下跌方面，芯片概念股陷入調(diào)整，半導(dǎo)體、化肥板塊領(lǐng)跌。

資金面上，昨日滬深兩市合計(jì)成交7800億元，較上個(gè)交易日縮量121億元。北向資金全天凈買入37.47億元，連續(xù)3個(gè)交易日凈買入，其中滬股通凈買入16.12億元，深股通凈買入21.36億元。

“大小”聯(lián)姻激活汽車板塊

7月26日晚，大眾汽車集團(tuán)對(duì)外宣布，將向小鵬汽車增資約7億美元(約50億元人民幣)，在交易完成后持有小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。

受“大小”聯(lián)姻消息刺激，昨日汽車產(chǎn)業(yè)鏈逆勢(shì)活躍。A股鵬翎股份、正強(qiáng)股份等收獲20%幅度漲停，山子股份、海馬汽車、興民智通、索菱股份等個(gè)股紛紛大漲。港股小鵬汽車-W漲幅超過(guò)30%。

政策面上，7月26日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》。該指南提出：第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系;第二階段到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

信達(dá)證券表示，在政策、技術(shù)、成本端三大核心因素驅(qū)動(dòng)下，智能駕駛行業(yè)拐點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，現(xiàn)階段重點(diǎn)看好智能化重點(diǎn)布局的整車企業(yè)與智能化產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件企業(yè)。

鋼鐵板塊持續(xù)走強(qiáng)

近期有所活躍的鋼鐵板塊昨日再度走強(qiáng)，重慶鋼鐵漲停，柳鋼股份、新鋼股份漲幅居前。截至昨日收盤，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)連續(xù)3個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅超過(guò)5.6%。

中信證券認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵板塊出現(xiàn)多個(gè)底部特征。從估值來(lái)看，根據(jù)中信鋼鐵行業(yè)指數(shù)測(cè)算，當(dāng)前行業(yè)PB為0.96，處在2020年7月以來(lái)的最低值。從盈利來(lái)看，根據(jù)測(cè)算，鋼鐵行業(yè)季度噸毛利從2022年三季度(-135元/噸)觸底之后，近三個(gè)季度持續(xù)好轉(zhuǎn)，截至今年二季度回升到-21元/噸。行業(yè)盈利底部已然出現(xiàn)。隨著估值底部和盈利底部的出現(xiàn)，行業(yè)較容易受到邊際利好的催化?？紤]到限產(chǎn)政策仍是行業(yè)大勢(shì)所趨，疊加下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策有望不斷出臺(tái)，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)供需格局的邊際改善，新一輪底部投資周期有望到來(lái)。

機(jī)構(gòu)：底部區(qū)域不妨積極一些

周二受積極政策信號(hào)刺激，市場(chǎng)做多情緒得以宣泄后，滬深兩市并未承接漲勢(shì)繼續(xù)上行，連續(xù)兩個(gè)交易日呈現(xiàn)縮量震蕩回調(diào)走勢(shì)。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好將迎來(lái)修復(fù)，底部區(qū)間不妨積極一些。

招商證券認(rèn)為，7月以來(lái)，市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱，個(gè)人投資者似乎成為最后一個(gè)悲觀的群體，融資余額保持下降趨勢(shì)。但其他投資者對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和股票市場(chǎng)似乎更加樂(lè)觀，北向資金凈流入規(guī)模小幅回升，股票型ETF也延續(xù)凈申購(gòu)態(tài)勢(shì)。

在華西證券看來(lái)，當(dāng)前A股市場(chǎng)底部特征逐漸凸顯：一是近期滬深兩市成交額和換手率明顯下行;二是Wind全A風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)持續(xù)上行;三是市場(chǎng)表現(xiàn)出對(duì)利好因素“鈍化”，表明投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好處于低位。中長(zhǎng)期來(lái)看，A股市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)在穩(wěn)增長(zhǎng)一系列政策落地和經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)回升的背景下，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好有望迎來(lái)修復(fù)，底部區(qū)域不妨積極一些。

編輯：張芬