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正文：

周末看到股票論壇關于醫(yī)藥ff的事情還在發(fā)酵，就知道這周的日子不會好過了。

(資料圖片)

關于ff的問題，很多業(yè)內(nèi)人士都出來做了解讀，大家基本也形成了共識，就是短空長多，短期創(chuàng)新藥入院推廣受阻，長期來看，ff擠壓了劣質(zhì)藥品的空間，為真正的好藥打開了空間，所以，對于扎扎實實研發(fā)的創(chuàng)新藥公司來說，長期是利好。

其實這個事我們再往回看一下，就是前段時間簡易續(xù)約規(guī)則進一步優(yōu)化的時候，如果大家有印象，我說這個時間點能出鼓勵創(chuàng)新藥的zc是超預期的，為什么超預期？

因為今年的整體經(jīng)濟狀況并不理想，地方cz并不寬裕，而醫(yī)藥的支付端又是yb，所以，這部分資金要加大力度去支持創(chuàng)新藥，短中期來看其實是有難度的。

所以，我們現(xiàn)在看到了醫(yī)藥ff，基于這個背景，大家應該可以把本輪事件的目的搞清楚。

其次，我們再看看美創(chuàng)新藥上市后如何入院推廣的。

首先是支付端。

一方面，美醫(yī)藥的支付端是商業(yè)醫(yī)保，它們也有商業(yè)醫(yī)保目錄，是由醫(yī)藥專家團來動態(tài)調(diào)整的，美的創(chuàng)新藥一旦進入醫(yī)保目錄之后，就向全國醫(yī)院鋪開，這一步是由商業(yè)保險推動的，這是一個市場化行為，所以，它的效率是更高的。

另一方面，美商業(yè)醫(yī)保的報銷比較非常高，高達80%，而且美的收入相對也更高，所以，他們的整體支付能力是更強的，也就是需求更強，這也促使創(chuàng)新藥上市后能夠快速放量。

其次是醫(yī)生方面。

主要有三點原因，第一，美醫(yī)生的收入非常高，他們對灰色收入的興趣自然下降，第二，美私人醫(yī)生占比非常高，其數(shù)量占醫(yī)生總人數(shù)的80%以上，那么，私人醫(yī)生對個人聲譽是非常看重的，從而也要求他們使用更有效的方式去治療，第三，循證醫(yī)學傳統(tǒng)深厚，這點無需多說。

所以，其實創(chuàng)新藥推廣在美其實阻力是很小的，只要你的數(shù)據(jù)好，那么你的藥自然賣的就好。

當你明白了這兩點，再反觀我們的醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀，我們認為短中期要實現(xiàn)根本性改變的可能性不大，那么，你的整個醫(yī)藥推廣的底層邏輯沒有改變，要求上層建筑轉向，這個是不現(xiàn)實的。

所以，基于我們說的，兩個問題，一個是當前的整個背景問題，一個是行業(yè)底層邏輯，我們基本可以推斷出這個事件未來的一個走向。

另外，再說更大的邏輯，就是整個社會的底層邏輯，如果這個沒有變化的話，上層建筑也是不會改變的。

所以，這個事件的影響確實就是一個短中期的利空，但是，有沒有威懾作用呢？矯枉作用呢？我們認為也是有的，所以，長期看對于真正扎實做研發(fā)的藥企來說，也確實是好事。

今天主要就是跟大家再交流一下這個問題，我的觀點不變，現(xiàn)在的調(diào)整，就是再度布局優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥企，甚至是CXO的時機，今天實盤也是按計劃繼續(xù)吃貨。

另外，還有一個邏輯，就是前段時間會議已經(jīng)定調(diào)了要活躍資本市場，這是更大的方向，醫(yī)藥近期的走勢我認為也是出乎這些人的預料了，所以，這里我認為可能很快就有糾偏。

恒瑞今天已經(jīng)對網(wǎng)上近期的傳聞做了回復，公司及下屬分子公司、所有派駐機構沒有網(wǎng)傳情形，二級市場短期股價波動受多重因素影響，公司日常經(jīng)營管理和業(yè)務狀況一切正常。

總之，給籌碼我們就接，靜觀其變，繼續(xù)熬??！

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以下為市場評估表：